SNE리서치, '2022년 전기차 및 ESS 시장 배터리 업체별 판매 실적' 발표
중국 배터리 기업들이 글로벌 시장에서의 영향력을 넓히고 있다. 전기차뿐만 아니라 ESS 분야에서도 중국 시장이 급성장하며, 중국 배터리 업체들이 전년 대비 대폭 성장한 양상이다.
SNE리서치에 따르면, 작년 전기차 및 ESS 시장 배터리 판매량은 812GWh로, 전년 대비 86% 성장한 것으로 나타났다. 전기차 시장은 1년만에 392GWh에서 690GWh로 76% 성장했고, ESS 시장은 중국 및 북미시장의 활황으로 44GWh에서 122GWh로 177%의 고성장을 이뤘다.
중국 업체들이 대부분 전년과 비교해 대폭 성장한 반면, 기존의 강자로 평가되는 LG에너지솔루션과 파나소닉의 성장율은 각 19%와 4%에 그치며, 시장 평균 성장율인 86%와 큰 차이를 보였다.
이는 한국 3사의 주력 시장인 유럽 전기차 시장의 성장률이 둔화된 가운데, 중국 배터리 기업 및 중국 전기차 업체들이 해외 시장을 적극적으로 개척하면서 중국 외 글로벌 시장에서도 중국 업체의 위상이 높아지고 있기 때문으로 풀이된다.
전기차의 경우, 중국 CATL은 중국 외 시장에서의 점유율을 2021년 14%에서 2022년 22%로 끌어올리며 LG에너지솔루션에 이어 2위를 기록했고, BYD, SAIC, 장성자동차 등 중국의 전기차 업체들도 유럽 및 아시아 시장에 전기차 판매를 확대하고 있다.
ESS의 경우, 신재생 발전과 연계한 안전성 기반의 저출력 시장이 확대되면서 LFP 배터리의 선호도가 높아지면서 LFP 배터리를 생산하는 중국 업체들의 성장이 두드려졌다. 향후에도 LFP 배터리로의 전환은 더욱 가속화할 전망이다.
배터리 업체별 판매 실적을 살펴보면, CATL이 2021년에 이어 2022에도 1위를 기록했고, 시장 점유율이 30%에서 40%까지 올라가면서 2위 LG에너지솔루션과 격차를 더욱 확대했다.
LG에너지솔루션은 시장 점유율이 12.4%로 BYD 12.1%를 근소하게 제치고 2위를 유지했으며, BYD가 2021년 대비 165% 고성장하면서 3위로 올라왔다. 파나소닉과 삼성SDI, SK온이 4~6위를 기록했으며 3사간의 차이가 크지 않아 치열한 순위싸움이 예상된다.
업체별 ESS 판매 실적을 좀더 상세히 살펴보면, 2020년까지만 해도, 글로벌 시장에서의 한국 업체의 시장 점유율은 50% 이상을 기록했으나, 2021년부터 CATL을 비롯한 중국 업체들이 글로벌 시장에 LFP 배터리를 활용한 저가 공세를 펼치며 북미시장에서도 LFP 배터리가 대세가 됐다.
중국 ESS 시장 또한, 중국 정부의 14차 5개년 실행계획 추진으로 신재생 발전용량의 10% 이상에 대해 ESS 설치를 해야 하며, 이를 달성하기 위해 각 성 및 도시에서는 보조금 정책이 계속 확대돼 나오고 있다.
이를 기반으로 중국 배터리 업체들의 ESS 판매 실적도 2021년 대비 놀라운 성과를 거뒀으며, 중국 14차 5개년 실행계획이 마무리되는 2025년까지 이런 추세는 지속될 것으로 전망된다.
헬로티 이동재 기자 |
