SAP코리아가 룩센트와 협업해 사모펀드 운용사와 투자기업의 운영 효율성과 기업 가치 제고를 지원하는 ‘SAP PE 밸류업 프로그램’을 선보였다. PE 업계에서 데이터 기반 경영과 운영 효율화 요구가 강화되는 가운데 SAP코리아는 글로벌 협업 경험과 국내 컨설팅 전문성과의 결합을 통해 투자 전 주기를 아우르는 통합 지원 체계를 구축했다. 프로그램은 M&A 이후 통합과 운영 최적화, 엑시트 전략까지 포함하며 PE 투자기업이 빠르게 성과를 확인할 수 있도록 설계됐다.
SAP코리아는 글로벌 시장에서 KKR, 칼라일 그룹, 블랙스톤, 텍사스퍼시픽그룹 등 주요 PE 고객사와 협업해 운영 효율화형 밸류업 모델을 검증하며 경험을 쌓아 왔다. 이러한 기반 위에 국내 시장 환경을 반영해 개발된 SAP PE 밸류업 프로그램은 인수 전 단계의 IT와 운영 리스크 분석, TSA 적정성 평가 등을 수행한다. 인수 후 통합 단계에서는 SAP S/4HANA 기반 통합을 바탕으로 전환 서비스 계약 기간을 평균 40~60% 단축할 수 있다. 가치 창출과 엑시트 단계에서는 ESG와 IR 데이터 거버넌스 체계를 구축해 투자자 대응력을 강화하고 엑시트 전략 실행 가능성을 높인다.
프로그램을 통해 PE 투자기업은 포트폴리오 전반에서 EBITDA 마진 개선, ROIC 향상, 운영 리스크 감소 등 실질적 성과를 달성할 수 있다. 신속한 시스템 분리와 통합, 재무와 운영 데이터 가시성 확보, 디지털 전환 기반 구축 등 주요 기능은 PE 투자기업이 요구하는 실행 기반(Value-driven) 밸류업 체계를 뒷받침한다. SAP코리아는 국내 밸류업 전문 컨설팅사 룩센트와 협업해 실제 경영 현장에서 즉시 활용 가능한 모델을 제공하며 프로그램의 완성도를 높였다.
SAP코리아와 룩센트는 인비트로스, 테크로스환경서비스, 피유코어, 위아공작기계, BKR 등 다양한 산업군 기업들을 지원하고 있다. 해당 기업들은 시스템 통합과 분리, 클라우드 전환, 전환 비용 절감, 업무 효율화 등 구체적인 성과를 확인한 것으로 알려졌다. 프로그램 적용 사례는 데이터 기반 경영체계 강화와 신속한 운영 안정화를 핵심 가치로 두고 있다.
PE 임원은 “SAP와 PMI 전문 파트너사의 체계적인 지원 덕분에 복잡한 IT 시스템 이관을 효과적이고 경제적으로 진행하고 인수기업 고유의 시스템 구축도 실현할 수 있었다”며 “이번 프로그램을 통해 운영 역량 강화와 비용 절감 효과를 얻는 동시에 인수합병 전 과정에서 안정적 운영과 향후 IT 고도화까지 구체적인 방향성을 구축할 수 있었다”고 말했다.
강지훈 SAP코리아 중견중소기업 고객 사업부문장은 “PE가 진정한 밸류업을 실현하려면 재무제표가 아닌 운영 데이터에서 출발해야 한다”며 “많은 PE가 인수 후 빠른 통합과 가시화된 성과를 요구하는 상황에서 SAP는 단순한 ERP 공급사를 넘어 투자 성과가 수치로 확인될 수 있도록 지원하는 밸류 파트너로서 역할을 확장하고 있다”고 말했다. 이어 “한국 PE 시장이 데이터 기반 경영으로 진화할 수 있도록 SAP가 실질적인 동반자가 되겠다”고 밝혔다.
정재상 룩센트 부대표는 “룩센트는 전략 수립에서 실행까지 이어지는 컨설팅 프로젝트를 수행하며 다수의 선제적 밸류업 성공 사례를 실현해 왔다”며 “룩센트의 축적된 전문성과 SAP의 역량이 결합된 이번 프로그램은 실행 중심 접근법과 함께 기업 가치 개선을 극대화하는 통합 밸류업 모델을 제공할 것”이라고 전했다.
헬로티 구서경 기자 |
