LG화학이 최대 6천억원 규모의 회사채를 발행한다.
LG화학은 17일 기관 투자자를 대상으로 3천억원 규모의 회사채 수요 예측을 한 결과 총 1조6,750억원의 자금이 몰렸다고 밝혔다.
이에 따라 LG화학은 당초 계획보다 회사채를 2배로 증액해 발행할 계획이다.
신고금액 1,500억원인 3년물에는 1조2,650억원의 투자 수요가 접수됐다.
1천억원 규모의 5년물에는 3,100억원, 500억원 규모의 7년물에는 1천억원이 각각 들어왔다.
LG화학은 이번 채권 발행으로 확보한 자금을 만기 회사채 상환에 전액 사용할 계획이다.
확정 금리는 오는 23일 최종 결정된다.
신고 금액 기준 금리는 LG화학과 동일 신용등급(AA+) 회사채 평균 금리인 등급민평금리 대비 약 0.06%∼0.19%포인트 낮은 수준이다.
LG화학은 "AA+의 우량한 신용등급을 바탕으로 불확실한 금융 환경에서도 친환경소재, 전지소재, 글로벌 신약 등 3대 신성장동력 육성을 위한 투자를 이어가고 있다"고 설명했다.
헬로티 김진희 기자 |
