신고금액 8천억원…7일 기관투자자 대상 수요예측 LG에너지솔루션이 생산시설 투자자금 확보를 위해 출범 이후 두 번째로 대규모 회사채 발행에 나선다. LG에너지솔루션은 2일 회사채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 밝혔다. 이번 회사채는 2년물·3년물·5년물·7년물로 구성됐고, 발행 신고금액은 8천억원 규모다. LG에너지솔루션은 이달 7일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 뒤 결과에 따라 증액 발행을 검토할 계획이다. 발행가액과 확정이자율 등 구체적 요건은 수요예측 결과에 따라 결정된다. 앞서 LG에너지솔루션은 작년 6월 배터리 생산능력 확대와 차세대 전지 연구개발(R&D) 관련 투자 자금 확보를 위해 첫 회사채를 발행했다. 당시 수요예측 결과 최초 발행 신고금액 5천억원의 9배가 넘는 4조7천억원의 투자 매수 주문이 접수됐고, 최종 발행 금액은 최초 신고금액의 2배인 1조원으로 결정됐다. 이어 작년 9월에는 외화채 발행에 나서 10억달러 규모의 글로벌 그린본드 발행에 성공했다. LG에너지솔루션은 이번 회사채 발행으로 확보하는 자금을 글로벌 대규모 설비투자(CAPEX) 등에 사용할 계획이다. 지난달 LG에너지솔루션은 실적발표 콘퍼런스
[첨단 헬로티] LG화학이 9000억 원 규모 회사채를 발행한다. 이와 관련 LG화학은 11일 기관 투자자를 대상으로 5000억 원 규모의 회사채에 대한 수요예측을 실시한 결과 총 2조 3700억 원의 자금이 몰려 당초 계획보다 확대된 9000억 원 규모 회사채를 발행할 예정이라고 밝혔다. LG화학은 공모채 수요예측에서 2018년부터 3년 연속 2조원대의 참여금액을 기록했다. 2018년엔 2조 1600억 원, 2019년엔 2조 6400억 원의 자금이 몰렸다. 수요예측에 많은 투자자가 몰리면서 LG화학은 우수한 금리로 투자재원을 조달하며 조기 유동성 확보가 가능해졌다. 구체적으로는 만기 3년물 3500억 원, 만기 5년물 2500억 원, 만기 7년물 500억 원, 만기 10년물 2500억 원을 발행할 계획이다. 만기 3년, 5년, 7년물은 개별민평금리와 비슷한 수준으로 예상되며 만기 10년물은 개별민평금리 대비 0.05%p 낮은 수준으로 금리가 확정될 것으로 예상된다. 확정 금리는 2월 18일에 최종 결정된다. LG화학은 이번 회사채 발행으로 확보한 투자재원을 석유화학부문 사업구조 고도화를 위한 시설자금으로 사용할 예정으로 여수 NCC(납사분해시설) 공장 및
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