BPA에 의한 글로벌 PCB 및 라미네이트 시장 전망
1978년부터 글로벌 PCB 및 라미네이트 시장에 대한 예측 자료를 제공해온 BPA의 최근 보고에 따르면,
그동안 이 분야에서 지배적 위치를 고수해온 중국은 여전히 그 위치를 유지하겠지만 서양의 경기 침체로 인해
성장률이 다소 감소될 것으로 예측됐다. 그리고 이러한 현상은 몇 년간 지속되겠지만 2015년부터 회복세를
나타내 2016년에 중국의 성장률은 6∼7％를 기록할 것으로 예상됐다.
이 글에서는 우선 이러한 자료를 제공한 BPA의 성장률 예측 기반과 그들에 의한 최근 자료를 간단히 살펴본다.
BPA Consulting
BPA는 1978년부터 전 세계 PCB 제조 및 관련 시장에 대해 그 해를 기준으로 향후 5년간 전망을 발표해 왔으며, 이러한 예측을 지속적으로 업데이트해 왔다. 이에 따른 작년 보고서는 HDI 통합 및 중국에서의 생산성을 검토하는 데 중점을 두었었다. 이와 비교해 올해는 PCB에 대한 각종 발표 자료 및 합성 세그먼트를 검토하고 미국 시장에 대한 추가 분석을 통해 글로벌 예측의 정확성을 높일 계획이다.
이를 위해 지난 35년간 BPA는 12/12 성장률에 대한 회귀분석을 기반으로 독점적인 예측 모델을 개발해 왔다(그림 1). 
그리고 이러한 독점 모델 외에도 월 이동 평균 등과 같은 잘 알려진 기법을 분석에 활용해 보다 정확한 해석을 위해 노력해 왔다.
또한 트렌드 파악 및 분석을 위해 3/12와 6/12 등의 평균값도 필요 시 활용해 왔다. 더불어 일부의 경우에는 공식적인 출처에서 비롯된 자료(무역 통계)를 분기별이나 반년 단위로 제공하기도 했다.
이를 통해 구현되는 BPA의 예측은 글로벌 관점에 기반을 두고 있어 보다 정확한 예측을 위해서는 생산 및 시장이 균형을 이루고 있어야 하고, 여기에는 PCB 및 라미네이트 수량에 대한 값어치와 기판 영역이 모두 포함돼 있는 것이 요구됐다. 그리고 그 결과 발표된 예측은 일반적으로 국가별/기술별로 제시되지만 시장의 최종 사용자(예를 들어 소비자, 자동차 통신 부문)에 따라 지역별로 분류되는 경우도 있었다.
또한 앞서 언급했듯이 BPA 방법론은 기본적으로 성장률을 기반으로 하므로 기준 연도의 수요를 결정하는 것이 반드시 필요하다. 결과적으로 이러한 기준 연도를 정하는 핵심 요소 중 하나는 IPC 분석가 협의회를 통해 결정되는데, 이 협의회에서는 다른 분석가들과 자유롭게 정보를 공유할 수 있어(협의회의 의견이 BPA의 예측에 바로 반영되지는 않지만), 이를 통해 유용하면서도 다양한 견해를 수렴해 기준 연도를 정의할 때 정확성을 보다 높일 수 있었다.
한편 최근 제시된 BPA 보고에 따르면, 중국은 PCB 수요 및 제작 면에서 지속적으로 지배적인 위치를 유지하고 있지만 수량 및 가치 측면에서 봤을 때에는 2013년 아시아에서의 총 시장 수요는 서양의 경기 침체로 인해 감소될 것으로 예측됐다.
그리고 이러한 현상은 몇 년간 지속되겠지만 유로존이 구조 정비를 통해 개선되면서 이를 잘 극복할 수 있을 것으로 예상됐다. 이를 보다 자세히 살펴보면 침체된 예측 수요 요인으로 인해 단기 성장은 최근 중국에서 관측된 것과 동일한 생산 성장률을 기록하게 될 것으로 전망됐다(그림 2).
그동안 아시아에서의 성장은 주로 국내 수요에 의해 유지되겠지만, 그럼에도 불구하고 2013년 5％를 약간 밑도는 양호한 연평균 성장률을 기록할 것으로 보인다. 또한 이러한 성장세는 2015년에 약간 올라 2011년부터 2016년 사이에 중국의 성장률은 6∼7％를 기록할 것으로 예상된다.
그 결과 글로벌 PCB 시장은 2011년 566억 달러 규모에서 2016년에는 685억 달러 규모로 성장할 것으로 보이는데, 이는 PCB 생산에 있어 중국의 점유율이 45∼51％로 높아질 가능성이 있다는 사실을 시사한다.
또한 2011년 말 중국의 경기 침체와 2012년 후반부의 성장률 감소는 아시아의 다른 곳보다도 자국의 중소규모 제조업체에게 심각한 영향을 미쳤는데 이러한 현상은 2013년 상반기에도 지속될 것으로 보인다. 때문에 중국은 서양으로부터의 수요 부족을 보완하기 위해 신흥 경제국으로의 수출을 촉진할 수 있는 방안을 모색하고 있다.
그러나 중국은 여전히 주요 경제대국인 미국과 유럽 시장에 크게 의존하고 있으며, 이들 경제대국의 부도덕한 행위는 2012년말 중국에서 관찰된 것과 같이 PCB 수요를 계속 압박해 2013년 전반에 걸쳐 라미네이트 및 PCB 시장에 영향을 미칠 것으로 예상된다.
